Начало нового учебного года, классы после ремонта ждут своих учеников. Федя Зайцев первым пришел в школу инарисовал на стене человечка. Но сил признаться в этом у него не хватило, и вся вина падает на его соседа по парте. Всю ночь его мучают угрызения совести. Посмотрим, хватит...

...

...

Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигается огромная стая диких рыжих собак, уничтожающих всё на своём пути. Казалось ничто не может им сопротивляться, но Маугли придумывает как им противостоять....

Двум эльфам поручают достать шкатулку из комнаты Санты....