Молодой английский клерк Билли — патологический лжец. Вернее он живет в своих мечтах, в стране Амброзия, где он король, генерал и великий любовник. В результате в реальном мире его ждут одни проблемы. Во-первых, под угрозой оказывается его главная надежда — стать сценаристом....

Женатый офицер влюбляется в юную циркачку. Они бегут от бездушного и лицемерного общества, останавливаясь в загородных отелях и на лоне природы, все яснее понимая, что только смерть может соединить их навечно....

Как и большинство детей, Нед боготворил своего отца и мечтал пойти по его стопам. К сожалению, его отец оказался мелким жуликом, который провёл большую часть жизни в тюрьме. Не имея собственной семьи, Нед попадает под крыло арийского братства....

После падения форта Сантор боевые действия подвигаются вплотную к Вашингтону, округ Колумбия. Северяне готовятся к следующему сражению......

Картина основывается на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла», в которой рассказывается о студентке, внезапно обнаружившей в себе страсть к пению а капелла, то есть, без музыкального сопровождения....